Как выгрузить контакты из Битрикс24 в Excel
Чтобы выгрузить контакты из CRM нужно перейти в Контакты ㄧ режим «Список».
Сначала выбираем, какие поля должны отображаться в режиме список. Для этого нажимаем на иконку шестеренки слева и ставим галочки напротив пунктов, которые должны отобразиться в списке.
Указываем в поле «Участвуют в экспорте» значение «Да».
Кликаем на шестеренку ㄧ выбираем «Экспорт контактов в Excel». Указываем, нужно ли экспортировать реквизиты и все поля. Применяем настройки, сохраняем и открываем документ.
Подписывайтесь на наш Телеграмм канал Максимум из Битрикс24.
Как выгрузить базу из битрикс 24 в эксель
МЫ ОТКРЫТЫ
Пн-Пт: 09.00 -18.00
Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?
Получите оценку работ по внедрению Битрикс24
Как из Битрикс24 выгрузить всю клиентскую базу в Excel?
- отдельно Лиды
- отдельно Сделки
- Контакты
- Компании
Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:
1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)
2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт «Экспорт в Excel»
- Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране — в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
- Если вы укажете «Экспортировать реквизиты», то выгрузка будет содержать значения из специального раздела «Реквизиты»
- Если вы укажете «Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний», то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании
- Если вы укажете «Экспортировать с детализацией по товарным позициям», то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.
Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:
4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку «Выполнить» — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку «СКАЧАТЬ».
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.
ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта. При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка «Не участвует в экспорте»
Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку «Выберите действие»
3. выберите пункт «Участвует в экспорте»
4. можете установить галочку так же и в пункте «для всех», но аккуратнее. — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов
Хотите увеличить прибыль и снизить накладные расходы?
Получите оценку работ по внедрению Битрикс24
Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel
Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.
3.6K открытий
Рассмотрим на примере экспорта Лидов.
- Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды
2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти
3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка
4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)
5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех
6. После чего нажмите кнопку Подтвердить
7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel
8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить
9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта
10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить
11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились
Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.
❗❗❗Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.
Как защитить Лиды, Сделки, Контакты и Компании от кражи в Битрикс24?
- В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.
2. Далее нажмите на блок Права
3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)
4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.
Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.
Подробнее смотрите наши видео здесь.
О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ по телефону (WhatsApp ��) ☎: +7 (999) 333-17-23
�� Подписывайтесь на Telegram канал — получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
�� Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи ��
Экспорт и синхронизация задач
Для работы с задачами в Битрикс24 вы можете использовать внешние сервисы, такие как Microsoft Excel и Microsoft Outlook.
Экспорт задач в Microsoft Excel
Чтобы экспортировать список задач в Excel, перейдите в раздел Задачи и Проекты > Значок шестеренки > выберите Экспорт списка > в Excel.
После этого выгрузится файл, в который попадут все ваши активные задачи. Столбцами таблицы будут те поля, что выбраны для отображения в списке задач.
Экспорт включает только набор полей из задачи, комментарии к задаче не переносятся.
Если вы хотите видеть другие поля, то включите их в представлении списка задач.
Синхронизация задач с Microsoft Outlook
Для полноценной синхронизации требуется версия Outlook не ниже 2007.
Вы можете работать с вашими задачами в Outlook. Для этого нажмите Значок шестеренки > выберите Синхронизация списка > с Outlook.
Далее в вашем Outlook появится сообщение:
Нажмите кнопку Да для подключения задач либо кнопку Дополнительно. для более подробной настройки параметров:
После этого все ваши задачи будут синхронизированы.
Теперь если вы создадите задачу на стороне Outlook, то она попадет в Битрикс24 и наоборот.
Как создать задачу в Outlook?
Кликните по кнопке Создать задачу.
Произведите необходимые настройки создаваемой задачи. Обязательно укажите в поле Назначено ответственного по задаче.
После сохранения задача появится в вашем Битрикс24.
Для удобства вы можете импортировать контакты в адресную книгу MS Outlook, а потом выбирать ответственного уже из адресной книги. Подробнее читайте в статье Список сотрудников.