Как сформировать отчет в битрикс по сегментам

Развернутый отчет по получателям рассылки Битрикс24

С помощью модуля CRM-маркетинг в Битрикс24 легко создать и отправить сообщение клиенту из базы CRM. Рассылка возможна по четырем каналам.

Пользователи портала чаще других типов коммуникаций используют Email-рассылку. С ее помощью можно:

• подогреть клиента на повторную продажу
• проинформировать получателя о событии
• вызвать интерес к бренду
• «дожать» на покупку
• отправить купон на скидку или акцию
• передать документ или иной файл
• расторгнуть отношения

Сценариев, при которых рассылка поможет в работе с клиентской базой, много. Важно правильно подобрать сегменты и сформировать релевантные сообщения.

А как понять, что ваше письмо сработало и помогло в достижении заложенного в него результата? Для анализа успешности отправки в Битрикс24 доступна статистика рассылки. О частых проблемах отправки читайте в нашей отдельной статье. Ниже расскажем:

1. Что показывает статистика рассылки и как с этим работать?
2. Как сделать дальнейшую обработку результатов рассылки менеджерами удобной и быстрой?

Данные статистики рассылки Битрикс24

Ключевые параметры рассылки видны напротив каждой отправки – это число просмотров и число переходов по ссылкам, используемых в письме. По данным цифрам уже можно сделать оценку эффективности отправки сообщения.

Для просмотра более развернутой информации нужно перейти в детализацию статистики. Здесь, помимо тех параметров, что видны на предпросмотре отправленной рассылки, доступна дополнительная информация:

1. Шкала эффективности рассылки. Рассчитывается как отношение кликов к общему числу прочтений. Если переходов было 4, а всего письмо открыло 37 получателей, то эффективность составит 4:37*100%=10,8%
2. Информация по отправке: тема, дата, время и автор рассылки.
3. Цифры по общему числу отправленных писем, а также сведения о прочтениях, переходах, ошибках отправки и отписавшихся.
4. Карта кликов. Показывает, как получатели взаимодействовали с элементами вашего письма, через процентное отношение от общего числа кликов.

Цифры статистики рассылки кликабельные, и по ним доступна детальная информация. Можно пользоваться строкой фильтра и настроить поля для отображения выводимой информации по получателям рассылки.

После экспорта данных по получателям в Excel удобно строить свою аналитику и рисовать наглядные графики итогов рассылки. Встроенный фильтр поможет отобрать сегмент для повторной проработки.

Доработка отчета по получателям рассылки модуля CRM-маркетинг

Детальная информация по получателям рассылки помогает изучить состав участников и их поведение, но не дает возможности сделать быстрый переход в карточку контакта или использовать для фильтра дополнительные параметры. Полей для отображения в списке получателей 8. Все они некликабельные – открыть карточку клиента из представленной статистики не получится. Однако для пользователей коробочной версии Битрикс24 есть решение – это доработка отчета.

К нам обратился клиент с просьбой добавить недостающие поля в отчет по получателям рассылки, чтобы:

• можно было фильтровать список по дополнительным полям с информацией из карточки CRM;
• сделать быстрый переход на страницу контакта из списка получателей.

Мы реализовали данную опцию с помощью доработки штатного функционала, добавив в результаты статистики модуля CRM-маркетинг 5 дополнительных полей к 8 существующим:

1. Ссылка – поле, содержащее ссылку на карточку контакта.
2. Ответственный – информация по менеджеру, закрепленному за контактом.
3. Телефон – от штатного поля отличается тем, что здесь для отображения используется строка с мобильным номером клиента.
4. Место обслуживания по последнему договору – пользовательское поле в карточке CRM.
5. Город – текстовая информация по городу, указанному в контакте.

Связь данных выполнена по ID – обработчик основывается на уникальный код клиента и забирает информацию из CRM для вывода дополнительных полей в результаты рассылки.

По итогу доработки наш заказчик получил важные для работы менеджеров сведения внутри списка получателей и ссылку на переход в карточку контакта:

На реализацию описанного дополнения для модуля CRM-маркетинг потрачено 6 часов нашего специалиста разработки. Заказчик функционала теперь может:

• детальнее проработать результаты рассылки;
• за один клик посмотреть подробную информацию по контакту CRM.

Готовы повторить настройку для вашего Битрикс24. Для уточнения стоимости и заказа доработки обратитесь к нашим менеджерам по телефону или через форму ниже. Минимальные технические требования – Битрикс24 коробочной версии и наличие тестовой копии портала.

Заказать обратный звонок

Вас также может заинтересовать:

CRM-маркетинг в Битрикс24

Настройка портала Битрикс24

Роботы для связи с клиентом

CRM-маркетинг Битрикс24. Сегменты, шаблоны, рассылки, баги.

Через 2 месяца после презентации нового релиза Битрикс24.Токио стал доступен инструмент CRM-маркетинг для точечной работы с вашими клиентами. Мы решили изучить новинку и дать рекомендации о практическом применении.

Попробуем решить простую задачу — отправить всем слушателям семинара Формула сайта благодарственное письмо.

1. xls — таблица с информацией об участниках. Имя, фамилия, должность, телефон, e-mail.
2. страница с презентациями.

Предполагаемый план действий:

1. создать сегмент аудитории на основе таблицы;
2. создать письмо на основе шаблона;
3. отправить рассылку.

Создаем сегмент в Битрикс24

Есть несколько предустановленных сегментов:

• Все клиенты и лиды
• Клиенты с проигранными сделками
• Клиенты с выигранными сделками
• Клиенты со сделками в работе
• Все клиенты
• Лиды в работе
• Лиды сконвертированные
• Все лиды

Так как посетителей семинара еще нет в нашей CRM, использовать готовый сегмент нельзя. Будем делать свой.

Первое разочарование — создать сегмент напрямую (загрузить файл) из таблицы нельзя. Можно вставить в текстовое поле заранее подготовленный список имен, телефонов, email. Пробуем копировать / вставить из google-таблицы. Получается. Это хорошо!

Второй способ создания сегмента — на основе существующих контактов, сделок или лидов. Есть несколько вариантов: Все лиды, Сконвертированные, В работе. Также можно выбрать для сегмента все Контакты со сделками в работе, с выигранными или проигранными сделками.

Мы импортировали слушателей семинара в Контакты с помощью стандартного импорта. Попытка создать несколько сегментов по должностям (студенты, менеджеры, руководители) провалилась. Диалог создания сегмента не поддерживает настолько хитрую фильтрацию. Если хотите делать “кастомные” сегменты, делайте сначала в Excel, потом грузите каждый по-отдельности.

NB: официальная справка говорит обратное — можно использовать для выборки пользовательские поля. Возможно, мы неправильно ищем, или релиза этой функции еще не было.

Итак, сегмент создан, пусть и с небольшими ограничениями. Переходим к следующему шагу.

Создаем рассылку по шаблону

Создаем выпуск e-mail рассылки на основе одного из существующих шаблонов. Мы выбрали простой шаблон «Информируйте о событии».

Выбираем созданный сегмент. Можно выбрать сегмент-исключение. Удобно. Жаль, что в момент выбора сегментов получателей и исключений, аудитория не рассчитывается “на лету”. Если выбрать “взаимоисключающие пересечения”, вы только после сохранения рассылки узнаете, что в получателях будет 0 человек.

Встроенный редактор письма мало отличается от аналога в “E-mail маркетинге” продукта Управление сайтом. Письмо делается просто, есть блоки “просто текст”, в отличие от Битрикс24.сайтов 😉 Не будем заострять внимание.

Понравился заключительный блок настроек:

1. Можно выбрать с какого адреса отправлять письмо.
2. Можно добавить вложение. Удалось загрузить файл размером 11 Мб, больше не было под рукой.
3. Для маркетологов есть автоматический формирователь utm-меток

После сохранения рассылка дружелюбно предлагает выбрать, когда и как вы ее отправите. Готовая рассылка остается в списке в режиме ожидания отправки. Можно отправить в любой момент.

Мы не стали отправлять шаблонное письмо, а ограничились тестовым. Письмо пришло быстро, никаких проблем с версткой на десктопах и мобильных не обнаружено. Красота!

Основная задача выполнена. Рассмотрим другие возможности crm-маркетинга.

Реклама по настроенным сегментам

Вкладка Реклама сделана для специалистов. Если вы никогда не использовали Яндекс.Аудитории и Аудитории AdWords, вам будет сложно использовать этот инструмент. Общая логика работы следующая:

1. Создаете аккаунты в Директ или AdWords (еще есть Facebook и Вконтакте, мы их не проверяли).
2. Создаете или настраиваете сегмент в Битрикс24.
3. Подключаете аккаунт Директа / AdWords в Битрикс24. Работает через OAuth. Как быть, если вы ведете рекламу через агентство (= на их аккаунтах), пока непонятно. Предполагаю, что вам придется создать для них специального пользователя с доступом в CRM в своем Битрикс24.
4. Выбираете какой сегмент “отправить” в рекламную систему. Подозреваю, что отправка данных о сегментах работает на хитах, так что для небольших компаний загрузка больших сегментов (тысячи записей) будет занимать долгое время.
5. Далее работаете с аудиторией *в рекламной системе*, Битрикс24 больше не нужен!

Битрикс24 коннектится к рекламным системам через OAuth.

Как “клепали кампашки” в рекламных системах, так и будем 😉

Странность №1: Возможно, мы не нашли, где именно в интерфейсе Битрикс24 предполагается настраивать объявления. Думаем, что нигде. Работайте в Директе и AdWords. Если я умею подключать сегменты напрямую в Директ, зачем мне создавать их в Битрикс24? Возможно, следует дождаться обещанной ежедневной синхронизации, и тогда инструмент можно будет применять на практике. Например, все время крутить рекламу тем, кто оставил заявку, но еще не заключил сделку.

Странность №2. Непонятно, как Реклама из Битрикс24 будет работать с агентскими кабинетами Директа, AdWords, Вконтакте. Например, аудитория, доступная на уровне Менеджера аккаунтов, недоступна в одном из клиентских аккаунтов. Мы попробуем исследовать этот вопрос. Рабочее решение — авторизоваться из-под агентских аккаунтов, и их подключать к Битрикс24.

Странность №3 (больше относится к Яндексу). Немногие знают, но в Яндекс.Аудиториях нельзя создать сегмент менее чем из 1000 пользователей. Так что если в вашей CRM меньше 1000 записей, реклама в Яндексе не для вас.

Тестируем рассылки через мессенджеры

Алгоритм работы похож на email-рассылки:

1. Создаем / выбираем сегмент.
2. Создаем рассылку через мессенджеры.
3. Выбираем шаблон, редактируем сообщение. Отправляем.

В результате столкнулись с проблемами:

1. Выбор шаблона влияет *только* на текст сообщения. Выглядит так, смайликов и эмодзи нет.
2. Нельзя выбрать мессенджер. Вообще. Куда и как отправится наша рассылка, неизвестно.
3. Отправить рассылку в мессенджер нельзя. По крайней мере в нашем тестовом портале для сегмента из 10 пользователей на 27 декабря 2017 года не работает. После нажатия на “Отправить” рассылка переходит в статус “Завершена”, но сообщения не приходят.

Вкладка Мои шаблоны

Очень удобная штука. При создании письма вы можете поставить галочку “Сохранить в мои шаблоны”, шаблон появится в этом списке. Реюзабилити, все дела!

Черный список

Радует, что есть отдельная вкладка “Черный список”. Поддерживается простое добавление адресов и телефонов списком. Удобно, если вы ведете учет “отписавшихся” клиентов. Также можно использовать в случае, если клиент в анкете или на сайте явно запретил отправку смс и емейл.

Настройки

Ничего интересного нет. По умолчанию стоит ограничение в 15000 писем в месяц (если надо больше, переходите на коммерческий тариф), 50 sms в день и 5 звонков единовременно.

Вывод

1. CRM-маркетинг использовать можно и нужно. Как только начнете, скоро у вас появятся свои кейсы и любимые шаблоны. Пока работает только для email.
2. Для использования вкладки “Реклама” рекомендую подтянуть познания в Директе и AdWords. Важно уметь работать с Аудиториями и списками ремаркетинга, знать где их можно применять.
3. Пока Битрикс выпустил довольно суровый интерфейс, сделанный “программистами для программистов”. В будущем ожидаем вполне приличного механизма для email-маркетинга на базе возможностей CRM. Впрочем, тема была и остается непростой, так что инструмента “для новичков” не будет.
4. Дождитесь стабильных обновлений и пользуйтесь. Сейчас — рано.

PS. Мы не тестировали голосовой обзвон. После провала с мессенджерами не стали тратить время.

Сегменты клиентов в отчетах продаж

Подскажите, есть 30 сегментов клиентов, формируемых вручную, но ни один отчет (по долгам, ведомость расчетов) нельзя сформировать по сегментам клиентов, в настройках просто нет такого пункта. Как выходить из ситуации?

По теме из базы знаний

• Возврат потерянных клиентов: отчет с функцией формирования телефонных звонков. УТ, КА, ERP
• CRM-система в 1С для автоматизации отдела продаж. Почему 1С – это лучшая платформа для CRM-системы?
• RFM-анализ, повторные продажи — Анализ данных
• Заказ клиента и реализация товаров без НДС с организаций на ОСНО
• Комиссионные продажи в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5

Найденные решения

5. buriZa 50 29.05.18 15:31 Сейчас в теме

(3) это было бы получение всех записей регистра сегменты партнеров, да и к тому же группировки ресурсов переделывать. В таких случаях я говорю менеджерью, что бы они хернёй не маялись, 1с-ки не зря это не реализовали. пусть через отбор работают.
(1) Как в случает группировки по сегменту менеджерьё хочет видеть сумму задолженности?
Дядя Вадя нам должен 10 рублей, а принадлежит к Сегменту1 и Сегменту3. Они хотят следующее?:
—————- Сегмент1 — Сегмент2 — Сегмент3
Дядя Вадя———10————0————10
Это же каша. Обычный манагер запутается. Количество строк результата запроса умножится примерно на количество сегментов.
Или опять мимо?

Конструктор отчётов в CRM

С помощью конструктора отчётов в CRM руководители могут оценить, как развивается компания, какую прибыль принесли менеджеры и какой товар подаётся успешнее всего.

Отчёты в Задачах и CRM отличаются. Подробнее о том, как работать с отчётами в Задачах читайте в статье Конструктор отчётов в Задачах.

Как добавить отчёт

Перейдите в раздел CRM > Аналитика > Конструктор отчетов

Вы можете создать отчёт из списка стандартных отчётов. Для этого выберите нужный шаблон. При наведении на шаблон появится более подробная информация о содержании отчёта.

Чтобы создать новый отчёт, в правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить отчёт.

Выберите набор полей для отчёта. В настоящее время отчёт можно построить для сделок, товаров, лидов, счетов и дел.

В появившейся форме напишите название отчёта, описание, отчётный период и добавьте нужные колонки.

Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска. Например, в отчёте мы указали дополнительный параметр:( Полученная сумма больше 200000 ). Таким образом, можно увидеть все сделки больше указанной суммы.

Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму.

Диаграмма в отчёте будет показана в зависимости от выбранного типа: линейная, столбчатая или круговая.

Как добавить пользовательские поля в отчёт

В отчётах можно использовать пользовательские поля CRM строка и список. Они будут доступны при настройке колонок отчёта.

Подробнее о настройке пользовательских полей вы можете прочитать в статье: Пользовательские поля в CRM.

Как поделиться отчётом с коллегами

Если вам нужно поделится отчётом со своими коллегами, нажмите на кнопку Добавить ещё и выберите сотрудников, которым будет доступен отчёт. Отчёт автоматически появится в списке доступных у всех, кого вы укажете. Вы не делитесь данными, а передаете только шаблон отчёта.

Чтобы поделиться данными из отчёта, вы можете экспортировать его в Excel и отправить своим коллегам.