Интеграция 1С и Битрикс24
Интеграция 1С и Битрикс24 — одна из самых актуальных в отечественном онлайн-бизнесе услуг. Ведь продукты 1С используются практически повсеместно: хранение данных, ведение бухгалтерии, учет товаров — 1С отлаживает эффективность всех этих процессов. А CRM — второй неотъемлемый компонент, позволяющий предприятию работать эффективно в области оптимизации сделок и продаж, работе с клиентами, а также распределении задач между сотрудниками. И тут, конечно, самое распространенное решение — система Битрикс24.
В какой-то момент встает необходимость “подружить” две платформы, чтобы они органично обменивались рабочими файлами между собой без необходимости переносить их вручную. Мы подготовили инструкцию чтобы максимально упростить для вас процесс интеграции битрикс 24.
Что можно перенести?
Важно отметить, что со стороны 1С не все продукты способны обмениваться всеми типами данных. Существуют особенности такого переноса:
- 1С: Управление торговлей может синхронизировать заказы и информацию о сделках
- 1С: Бухгалтерия может синхронизировать информацию по счетам
- 1С: Управление предприятием может обмениваться и счетами, и заказами
Что касается типа файлов, которые можно синхронизировать при интеграции 1С и Битрикс24, то это:
- Счета и сделки, детали отгрузки заказов
- Описания и свойства товаров, единицы измерений, фото и изображения
- Информация о контрагентах, посредниках и других контактах
- Адреса и реквизиты
- Информация о сотрудниках и структуре вашей компании
- Печатные формы и таблицы документов
Важно! Не все типы файлов имеют двустороннюю синхронизацию. В одностороннем порядке из 1С в Битрикс24 мы советуем переносить информацию о товарах, контрагентах, а также формы документов. “Сделки” в Битриксе синхронизируются с “Заказами” 1С, “Счета” синхронизируются в обе стороны.
Процесс интеграции Битрикс 24 и 1С
Основной способ обмена данными между 1С и Битрикс24 базируется на инструментах интеграции, созданных разработчиками специально для этих систем. Логика действий сохраняется, независимо от того используете ли вы коробочную версию продуктов 1С и Битрикс24, или облачную. И хотя интеграция с Битрикс24 — не самая сложная IT-процедура, не стоит ее затевать без полного понимания своей ситуации или грамотного системного администратора.
В случае, если у наших клиентов нет ни того, ни другого, они всегда могут положиться на помощь нашей заботливой техподдержки. Наши специалисты часто помогали с этой процедурой самым разным бизнес-проектам, и их подготовки более чем достаточно для обеспечения интеграции даже в самых масштабных проектах.
Установка модуля обмена между 1С и Битрикс24
Синхронизация данных осуществляется с помощью специальных расширений. Модуль синхронизации 1С и Битрикс24 работает для прикладных решений 1С следующих версий:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
- Управление торговлей, редакции 10.3 и 11.
- Управление нашей фирмой, редакция 1.6.
- Готовое рабочее место и другие облачные решения.
Итак, чтобы произвести синхронизацию двух программ, со стороны продуктов 1С нужно скачать и установить бесплатный модуль 1С:Бэкофис . После скачивания менеджер установки загрузит соответствующую вашему ПО версию. Далее необходимо будет зайти в 1С и открыть только что скачанный файл. Откроется окно установки, в нем нужно выбрать опцию “Установить модуль” и перезагрузить программу. После перезагрузки модуль интеграции 1М и Битрикс 24 начнет работу, и левой колонке меню появится новый пункт — “Синхронизация с Битрикс24”. Пока что можно оставить все как есть и перейти к настройкам со стороны Битрикса.
Для этого в портале Битрикс24 нужно установить, как и в случае с 1С бесплатное, приложение 1С+CRM Битрикс24 пройдя по ссылке и нажав кнопку “Установить”. После установки перейдите в приложение и скопируйте сгенерированный ключ в специальном окне.
Возвращаемся в 1С. В разделе синхронизации, который добавился после установки модуля, найдите подраздел “Настройки синхронизации”, откройте его и нажмите “Создать подключение”. Здесь нужно ввести название настройки (например “Битрикс24”) и вставить скопированный в приложении портала ключ.
Готово! Теперь между программами установилась связь и можно приступать к настройкам синхронизации.
Настройка синхронизации 1С и Битрикс 24
После установки всех необходимых модулей рекомендуется заняться настройкой соответствий массивов данных. Как в решениях от 1С, так и в Битрикс24 существуют разные категории данных, настройка синхронизации позволит выгружать информацию по указанным шаблонам без потерь.
Чтобы связать между собой шаблоны реквизитов юридических лиц (контрагентов), откройте настройки синхронизации в 1С и найдите раздел “Прочие настройки”. Здесь будет пункт “Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24”, а в нем кнопка “Загрузить шаблоны Битрикс24”. После загрузки в таблицу будут добавлены все шаблоны реквизитов, действующих в Битриксе. Далее для каждого шаблона можно выбрать вид контрагента по соответствию.
Чтобы проделать то же самое с информацией о персонале компании, в том же разделе настроек найдите пункт “Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24” и кнопку “Загрузить пользователей”. После этого 1С добавит в таблицу информацию о сотрудниках из Битрикс24. Далее для каждого сотрудника нужно будет указать нужное соответствие пользователя 1С. Главным образом это нужно чтобы назначать ответственных, если такую настройку не производить, им будет назначен менеджер, вводивший ключ.
Важно! По умолчанию основной стороной передачи данных будет назначена Битрикс24. Если нужно изменить порядок синхронизации, сделать это можно в самом низу меню настроек, в графе “Порядок выполнения синхронизации”.
В настройках вы также можете выбрать один из трех режимов синхронизации файлов между 1С и Битрикс24, который будет для вас наиболее удобен:
- Работа в режиме реального времени, в котором данные передаются сразу как только внесены изменения
- Ручной режим позволяет инициировать обмен самостоятельно по усмотрению пользователя
- Обмен по расписанию будет производить синхронизацию в указанное время.
Когда первичная настройка синхронизации будет выполнена, можно начать синхронизацию данных. Вы можете выполнить полную синхронизацию всех существующих данных, для этого в разделе “Настройки синхронизации с Битрикс24” щелкните по кнопке “Еще”, и в выпадающем меню выберите пункт “Выполнить полную синхронизацию”. Либо вы можете выполнить синхронизацию отдельных категорий вручную, этот процесс мы рассмотрим далее на примере настройки синхронизации клиентов и товаров.
Синхронизация клиентов
Займемся выгрузкой информации о клиентах. Для этого в 1С откройте модуль синхронизации с Битрикс24 и найдите раздел “Настройка синхронизации” и в нем подраздел “Синхронизация клиентов”, нажмите кнопку “Настроить”. Откроется карточка с доступными настройками.
Первым делом дайте программе знать, что она должна загружать информацию о клиентах из Битрикс24. Для этого поставьте галочку напротив графы “Загружать клиентов”.
В настройках можно создать отдельную группу для новых контрагентов, загружать значения пользовательских полей, а также указывать очередность значений по которым проверяется наличие клиента в базе 1С. Например, вы можете указать, чтобы поиск производился первоочередно по номеру телефона или по электронному адресу. Если 1С не найдет клиента в своей базе — он будет создан как новый.
Чтобы информация от клиентов передавалась со стороны 1С в Битрикс24, поставьте галочку напротив графы “Выгружать контакты”. Здесь также можно настроить отбор групп клиентов, которые необходимо выгружать, если вы не хотите переносить их все.
Важно! Юридические лица выгружаются из 1С в Битрикс24 как Компания, все остальные группы контрагентов переносятся как Контакт.
Синхронизация информации о товарах
Эта часть имеет особое значение для держателей магазина. Модуль синхронизации может переносить не только наименования товаров, но также их свойства, единицы измерения и характеристики. Чтобы настроить обмен, по примеру с синхронизацией клиентов, найдите в том же разделе настроек подраздел “Синхронизировать информацию о товарах” и кнопку “Настроить”. В открывшемся окне сразу поставьте галочку в боксе “Выгружать информацию о товарах”, чтобы переносить их из 1С в Битрикс24.
Товары можно выгружать сохраняя структуру, настроенную в 1С, или создать пользовательскую через настройку дерева групп, путем выбора соответствий товаров конкретным группам.
Важно! Если было создано дерево групп, то выгружаться будут только те группы и товары, которые вошли в дерево.
Вы также можете настроить отбор товаров по следующим параметрам:
- Номенклатура
- Остаток и цена
- Выгружаемые свойства
Если вы хотите, чтобы передавалась не только текстовая информация о товарах, но и файлы мультимедиа (фото, видео, и т.п.) выберите опцию “Выгружать картинки и файлы”.
Также в настройках можно выбрать прайс-лист и склад, чтобы товары отбирались по актуальным действующим ценам.
Как и в случае с контактами, чтобы данные о товарах передавались из Битрикс24 в 1С, выберите галочку “Загружать информацию о товарах”.
Важно! Картинки и цены товаров из Битрикс24 в 1С выгрузить невозможно, только в обратном порядке. При попытке совершить та
Похожим образом вы можете настроить и другие категории, такие как счета и сделки.
Возможные ошибки
Иногда в процессе синхронизации пользователь может столкнуться с ошибками при обмене данными. Попробуем рассмотреть несколько наиболее распространенных из них и подсказать возможные пути решения:
-
Ошибка выгрузки товаров и фото
Как описано выше, такая ошибка чаще всего встречается при попытке выгрузить информацию о товаре из Битрикс24 в 1С. Другие причины могут быть связаны с неполными данными в описании товара. Если дополнить информацию, скорее всего проблема должна решиться.
Причина ошибки может быть в несовпадении пароля в Битриксе. Для решения можно попробовать сменить пароль и зайти заново.
Ошибка может возникать из за недостаточного производительного ресурса для передачи изображений из 1С в Битрикс24. Можно попробовать временно отключить выгрузку изображений и файлов в соответствующем разделе настроек, а также увеличить объем доступной памяти.
Иногда такая ошибка возникает из за установленного на компьютере антивируса или блокировщика всплывающих окон. Чтобы решить проблему, на время синхронизации данных можно временно отключить программы защиты безопасности. Также такое может произойти в случае, если архив с файлами был поврежден при переносе, и при попытке его распаковать происходит сбой. Способом справиться станет отключение опции выгрузки файлов в 1С.
Заключение
Интеграция 1С и Битрикс24 способна значительно повысить эффективность работы вашего бизнеса, возможности Битрикс 24 в связке с 1С возрастают.. Процесс установки и настройки модуля синхронизации 1С достаточно прост и не отличается для облака и коробочной версии, то же самое относится и к приложению от Битрикс24. В случае, если интеграция двух систем все же представляет для вашей компании трудности, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.
Статья добавлена 1 год назад. Автор — Eltigro
Модули интеграции для Битрикс24
Вышел новый модуль синхронизации между 1С и Битрикс24 в бета режиме . Скачать его можно на странице: https://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php
Он недоступен на тарифных планах «Проект»и «Проект+»
Вышел он пока для конфигурации 1С «Бухгалтерия предприятия ред. 3».
Возможности модуля:
1. Синхронизация Компаний(контрагентов(юр) и )организаций
2. Синхронизация Контактов(контрагентов(физ))
3. Синхронизация Реквизитов компаний и контактов
4. Синхронизация Адресов реквизитов
5. Синхронизация Банковских счетов реквизитов
6. Синхронизация разделов товаров
7. Синхронизация свойств товаров
8. Синхронизация единиц измерений товаров
9. Синхронизация товаров
10.Синхронизация счетов
Синхронизация в режиме реального времени.
В модуле запакована документация по установке. Она, по сути, идентичная установке других наших модулей. В Б24 пока нет странички с токеном для нового модуля, поэтому можно указывать со странички модуля экспорта печ. форм и 1С: Трекер битрикс24
Модуль в режиме Бета . О ошибках сообщайте в этой теме.
Сообщений: 904 Баллов: 77 Регистрация: 25.09.2008
05.04.2018 15:41:51
Александр Денисюк, а когда выйдет для УНФ?
Сайт , Блог , Карточка партнера , Skype ID: Bedrosova
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
05.04.2018 15:42:06
Помимо БП ред.3, модуль планируется для УТ ред. 11, УТ ред. 10.3 и УНФ ред. 1.6
Ошибки:
Пока не внесли кой какие изменения в рабочий Б24, поэтому Б24 не может регистрировать изменения по единицам измерения и разделам товаров.
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
05.04.2018 15:43:21
| Цитата |
|---|
| Юлия Бедросова написал: Александр Денисюк , а когда выйдет для УНФ? |
Постараемся выпустить в апреле, после УТ ред. 11. Но там скорее будет больше документов синхронизации(счета и сделки)
Заглянувший
Сообщений: 1 Регистрация: 05.04.2018
05.04.2018 18:39:00
ориентировочно,когда для УТ выйдет?,очень нужен,очень .
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
06.04.2018 15:21:23
| Цитата |
|---|
| Екатерина Иванова написал: ориентировочно,когда для УТ выйдет?,очень нужен,очень . |
УТ ред. 11. Апрель
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
11.04.2018 17:28:56
Вышел модуль синхронизации для УТ ред. 11. Особенности:
1) В клиенты и контакты выгружаются партнеры, их реквизиты — контрагенты партнеров.
2) Помимо простых товаров, выгружаются товары с характеристикой. Выгружаются как простые товары(т.е. тупо склеены #). Поддерживаются все виды характеристик. Товары с характеристикой не обновляются в 1С(невозможно без разрушения данных в Б24)
3) Картинки только выгружаются из 1С. Причем выгружается только основная и в режиме изменения(только новые и измененные). Все картинки принудительно выгружаются только при полном обмене
4) Заказ в УТ = Сделка в Б24.
О ошибках сообщайте.
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
12.04.2018 12:06:13
В общем модуле Б24_ОбменСПорталомВыгрузкаВызовСервера процедура РазобратьДопАдрЭл возникает ошибка при разборе адреса на строке
ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1050" тогда СтруктураДанных.Корпус = Значение;
номер строки 1754.
Релиз платформы: 8.3.11.3034
Релиз УТ: 11.4.3.137
Временное решение для процедуры
Скрытый текст
Процедура РазобратьДопАдрЭл(СтруктураДанных, ДопАдрЭлXDTO) Попытка Значение = ДопАдрЭлXDTO.Значение; Исключение Значение = ""; КонецПопытки; Если ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1010" тогда СтруктураДанных.Дом = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1040" тогда СтруктураДанных.Участок = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1070" тогда СтруктураДанных.Сооружение = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1080" тогда СтруктураДанных.Литера = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1060" тогда СтруктураДанных.Строение = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "1050" тогда СтруктураДанных.Корпус = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2010" тогда СтруктураДанных.Квартира = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2030" тогда СтруктураДанных.Офис = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2040" тогда СтруктураДанных.Бокс = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2020" тогда СтруктураДанных.Помещение = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2060" тогда СтруктураДанных.Этаж = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2070" тогда СтруктураДанных.АЯ = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2090" тогда СтруктураДанных.ПОП = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2080" тогда СтруктураДанных.ВЧ = Значение; ИначеЕсли ДопАдрЭлXDTO.Тип = "2050" тогда СтруктураДанных.Комната = Значение; Иначе СтруктураДанных.Другое = Значение; КонецЕсли; КонецПроцедуры
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
12.04.2018 12:37:10
Из Управления торговлей не происходит выгрузка контактной информации (контактные лица партнеров), так же для данного объекта не предусмотрена регистрация изменений. Данный функционал планируется для реализации?
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
12.04.2018 14:23:01
| Цитата |
|---|
| Владимир Шевцов написал: В общем модуле Б24_ОбменСПорталомВыгрузкаВызовСервера процедура РазобратьДопАдрЭл возникает ошибка при разборе адреса на строке |
Спасибо, внесу изменения.
| Цитата |
|---|
| Владимир Шевцов написал: Из Управления торговлей не происходит выгрузка контактной информации (контактные лица партнеров), так же для данного объекта не предусмотрена регистрация изменений. Данный функционал планируется для реализации? |
Не планируется. Нет похожей сущности в Б24. В контакты нельзя, т.к. кто нить может сделать документ на этот контактное лицо в Б24 и в 1С будут проблемы. Если будут большие запросы, то подучаем, может сделаем костыль.
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
12.04.2018 15:15:09
Жаль. В основном для обмена партнерами/компаниями и контактами хотелось использовать данный механизм. На стороне Битрикс24 создается контакт идет работа и он же выгружается в 1С. Либо наоборот в 1С создается контакт и выгружается в Битрикс. Особенно актуально для первичной синхронизации (у нас порядка 20000 номеров и e-mail адресов).
Как один из вариантов реализации (мое предложение) — если на стороне битрикса документ сделан на контакт, то в 1С ищем партнера по владельцу, а контакт засовываем в реквизит «Контактное лицо» (есть у всех продажных документов) на стороне 1С. Так же в виде опции можно реализовать при обратной выгрузке 1С -> Битрикс24 для организаций использующих обмен в сделку подставляется партнер/компания на стороне битрикса.
Такая реализация даст однотипность данных. Компания = Партнер, Контактное лицо = Контакт. Что на мой взгляд более верно с точки зрения учета и проще для понимания пользователя. (Исключение партнере = частное лицо, это будет контакт, но разобрать на стороне 1С тип сложности не составит, особенно с учетом идентификаторов)
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
13.04.2018 11:52:26
У нас партнер с типом компания — это компания, частное лицо — контакт. Такую реализацию просило большинство. Как вы собираетесь разрулить с контактными лицами партнеров, которые частные лица? Нельзя указать контакт контакту. И это одна всего лишь одна из проблем.
Заглянувший
Сообщений: 6 Регистрация: 10.05.2017
13.04.2018 12:31:14
Добрый день, коллеги. Настроили обмен между Б24 и 1С:БП 3.0 и вот результаты:
1. Практически все контрагенты задвоились, потому что проверка идет не по ИНН (её по ИНН вообще в настройках модуля нет), а по внешнему идентификатору и названию.
2. Почему-то все контактные лица из Б24 стали контрагентами с типом «физ.лицо», при этом в Б24 этот Контакт был связан с Компанией, а сейчас в 1С этой связки нет. Заходишь в 1С в контрагента, пришедшего из Б24, и на вкладке «Контактные лица» ничего нет.
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
13.04.2018 13:17:18
На мой взгляд это не проблема, а всего лишь небольшое усложнение.
Проверка должна быть примерно такого вида:
При выгрузке из Битрикс в 1С -> Если контакт не имеет заполненной компании, то это партнер — частное лицо в 1С.(это при начальном создании, с идентификаторами проще находим по идентификатору и определяем тип объекта. Если контакт пишем в контакт, а партнера ищем по владельцу, если партнер сразу пишем в партнера)
При выгрузке из 1С в Битрикс -> Если Партнер не частное лицо пишем в компании и берем его контактные лица в контакты, если партнер-частное лицо пишем сразу в контакты, сохраняем идентификаторы.
Это полностью обеспечивает потребность большинства о которой вы говорите и захватит тех кто работает с юр.лицами, а это весь оптовый сегмент.
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
13.04.2018 13:21:40
| Цитата |
|---|
| Евгений Коробейников написал: Добрый день, коллеги. Настроили обмен между Б24 и 1С:БП 3.0 и вот результаты: 1. Практически все контрагенты задвоились, потому что проверка идет не по ИНН (её по ИНН вообще в настройках модуля нет), а по внешнему идентификатору и названию. 2. Почему-то все контактные лица из Б24 стали контрагентами с типом «физ.лицо», при этом в Б24 этот Контакт был связан с Компанией, а сейчас в 1С этой связки нет. Заходишь в 1С в контрагента, пришедшего из Б24, и на вкладке «Контактные лица» ничего нет. |
Связь Контакт-Компания в Битрикс сейчас в обмене вообще никак не учитывается насколько можно судить по тестам. Для себя настроили односторонний обмен 1С -> Битрикс24 для выгрузки исключительно Партнеров в Компании (частных лиц у нас очень не много). Дубли после убрали стандартным механизмом Битрикс24, но тут нужно внимательно следить за ID и подгонять в ручную или с помощью экспорта и обработки на стороне 1С.
Администратор
Сообщений: 5417 Баллов: 922 Регистрация: 16.10.2013
13.04.2018 13:40:30
| Цитата |
|---|
| Владимир Шевцов написал: На мой взгляд это не проблема, а всего лишь небольшое усложнение.Проверка должна быть примерно такого вида:При выгрузке из Битрикс в 1С -> Если контакт не имеет заполненной компании, то это партнер — частное лицо в 1С.(это при начальном создании, с идентификаторами проще находим по идентификатору и определяем тип объекта. Если контакт пишем в контакт, а партнера ищем по владельцу, если партнер сразу пишем в партнера)При выгрузке из 1С в Битрикс -> Если Партнер не частное лицо пишем в компании и берем его контактные лица в контакты, если партнер-частное лицо пишем сразу в контакты, сохраняем идентификаторы.Это полностью обеспечивает потребность большинства о которой вы говорите и захватит тех кто работает с юр.лицами, а это весь оптовый сегмент. |
Усложняем задачу: у партнера 3 контрагента, которые являются реквизитами. Как их связывать будет с контактами? Для каждого контактного лица выгружать всех контрагентов/реквизитов.
Я не говорю, что нельзя сделать, а говорю, что будет костыль. Нужно ли его делать сейчас — это вопрос.
Заглянувший
Сообщений: 8 Регистрация: 12.04.2018
13.04.2018 19:43:54
| Цитата |
|---|
| Владимир Шевцов написал: На мой взгляд это не проблема, а всего лишь небольшое усложнение.Проверка должна быть примерно такого вида:При выгрузке из Битрикс в 1С -> Если контакт не имеет заполненной компании, то это партнер — частное лицо в 1С.(это при начальном создании, с идентификаторами проще находим по идентификатору и определяем тип объекта. Если контакт пишем в контакт, а партнера ищем по владельцу, если партнер сразу пишем в партнера)При выгрузке из 1С в Битрикс -> Если Партнер не частное лицо пишем в компании и берем его контактные лица в контакты, если партнер-частное лицо пишем сразу в контакты, сохраняем идентификаторы.Это полностью обеспечивает потребность большинства о которой вы говорите и захватит тех кто работает с юр.лицами, а это весь оптовый сегмент. |
Усложняем задачу: у партнера 3 контрагента, которые являются реквизитами. Как их связывать будет с контактами? Для каждого контактного лица выгружать всех контрагентов/реквизитов.
В таком случае логичнее всего (как минимум в первой версии реализации) выгружать партнера-частное лицо как контакт и игнорировать его контактные лица, т.к. в Битриксе нельзя указать контакт для контакта, в него пишем все указанные реквизиты. Хотите несколько контактов выгружать, ставится условное ограничение, выбираете партнер-компания, на логике системы УТ — это ни как не отражается (там только синоним поля меняется). Идентификатор храним в регистре. По остальным контактам партнера опционально можно указать свободную выгрузку контактов для связи (но это вероятнее всего будет лишним). Вообще наличие нескольких реквизитов(контрагентов) подразумевает все же некую группу компаний и заводить их как партнер-частное лицо крайне нелогично, это применяется для розницы.
Так же для упрощения реализации и отсутствия нагромождений можно рассмотреть линию обмена в которой строго Партнер = Компания, Контактное лицо = Контакт. Для пользователей УТ даже проще ввиду понимания сущностей, одно избыточное контактное лицо в партнере это меньшее из зол. Подобное будет прекрасной альтернативой тем, кто все же хочет полноценную интеграцию, вместо текущего варианта.
Пошаговая инструкция по интеграции 1С и Битрикс24
В этой статье – ответ на вопрос, для чего бизнесу связывать и без того удобные 1С и Битрикс, а также инструкция по интеграции двух систем.
Интеграция 1С и Битрикс24: зачем это надо
Большинство российских предприятий активно пользуется программным комплексом 1С:Предприятие и отдельными продуктами – 1С:Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей (УТ), 1С: Документооборот, 1С: Управление небольшой фирмой (УНФ) и другими. В качестве сервиса для управления бизнесом многие используют функционал Битрикс24 (Б24), который включает:
- CRM;
- корпоративную соцсеть с большим количеством опций для совместной работы (календарь, мессенджер, конференц-связь, файлообменник и др);
- инструменты для планирования;
- конструктор посадочных страниц и сайтов;
- платформу для создания интернет-магазина;
- инструментарий для автоматизации рабочего места или отдельных рутинных задач, таких как оформление и обработка заявок, согласования, отчетность.
Комбинация возможностей и инструментов, которые предоставляет каждая из систем, помогает максимально упростить и оптимизировать все бизнес-процессы компании. Добиться такого объединения можно путем интеграции 1С и Битрикс24.
Настроив интеграцию по инструкции, представленной ниже, вы получите удобный функциональный комплекс, позволяющий оперативно обмениваться необходимыми данными между 1С и Битрикс. В синхронизации могут участвовать:
- товары, группы товаров;
- компании;
- реквизиты;
- сделки;
- счета;
- документы и т. д.
Тип объектов для обмена зависит от конфигурации 1С. К примеру, 1С:УНФ обменивается с Bitrix CRM данными о заказах и счетах, контрагентах, контрактах; 1С:УТ – товарами и заказами; 1С:Бухгалтерия – контрагентами, товарами, счетами, платежными формами.
Обмен данными возможен как в одну, так и в другую сторону. Синхронизация работает в трех вариантах:
- Режим реального времени – процесс обмена данными включается автоматически при любых изменениях в одной из программ.
- Плановая – предполагает запуск по расписанию с определенной периодичностью.
- Ручная синхронизация – запускается из 1С по необходимости.
Функции, доступные для облачной и коробочной версий 1С и Битрикс после интеграции
- Открытие одним кликом и работа с документами 1С внутри CRM Битрикс.
- Экспорт печатных форм и отчетов по расписанию, просмотр с любого устройства.
- Автоматизация сделок.
- Быстрая обработка заказов.
- Создание необходимых разделов в CRM с помощью смарт-процессов и синхронизация с 1С.
Битрикс «из коробки», помимо прочего, позволяет выгружать информацию, касающуюся учета кадров, в частности: увольнение, прием на работу, назначение на новую должность, изменение данных сотрудников и т. д.
Примеры возможностей, которые дает интеграция Битрикс24 и отдельных решений от 1С
Интегрировать с Bitrix можно любой из продуктов 1С, получив в результате профессиональный «комбайн», автоматизирующий не только типовые операции или отдельные процедуры, но и бизнес в целом. Все зависит от потребностей и организации бизнес-процессов внутри компании.
Например, интеграция 1С:Предприятие и 1С-Битрикс:Управление сайтом обеспечит актуализацию каталога товаров и остатков на складе, облегчив тем самым администрирование интернет-магазина, а также ускорит обработку заказов и улучшит взаимодействие с покупателями. Объединение 1С:Предприятие и 1С-Битрикс:Корпоративный портал поможет оперативно обновлять информацию о структуре организации, кадровых перестановках, ценах в прайс-листе, вести отчетность.
Перенос проектов, продаж, коммуникаций, других рабочих инструментов в единое пространство положительно отразится на эффективности работы и конкурентоспособности компании.
Как связать 1С и Битрикс24: пошаговая инструкция по интеграции
Подготовка к интеграции
Сначала необходимо скачать и установить специальный модуль интеграции 1С и Битрикс. Он нужен для получения ключа синхронизации.
- В админпанели Б24 в разделе Маркет находим Битрикс24 Бэкофис 1С и устанавливаем.
- Далее заходит в приложения Б24 и выбираем наш установленный 1с:Бэкофис.
- Загружаем установочный файл (подходящую версию установщик определит автоматически) и устанавливаем на сервере с 1с.
Перед установкой модуля рекомендуется обновить конфигурацию 1С до последней версии
Затем переходим к 1С – практически все дальнейшие действия выполняются уже в самой программе. В первую очередь публикуем 1С на веб-сервере. Проще всего, если 1С находится в облаке. В этом случае достаточно открыть тикет в системе, и техподдержка сделает все необходимое для публикации 1С на веб-сервере , после чего пришлет ссылку на базу данных. В некоторых кабинетах это делается пользователем самостоятельно.
Для 1С:Фреш и других облачных версий такой способ подходит, а вот если 1С «на земле», тогда процедура синхронизации усложняется. Здесь вариант публикации зависит от операционной системы: для Windows она выполняется через веб-сервер IIS, для Linux – через Apache. О том, как настраивать веб-серверы, можно почитать в интернете. Материалов на эту тему много и останавливаться на этом не будем, а сразу перейдем к инструкции по установке модуля для интеграции 1С и Битрикс, который дает возможность открывать 1С прямо из Б24.
Важно! Успешная синхронизация Битрикс и 1С возможна только при наличии активной лицензии.
Установка модуля 1С для интеграции с Битрикс
После установки модуля заходим в 1С и переходим в появившуюся вкладку Битрикс24. Здесь нас будут интересовать настройки подключения.
Жмем Создать подключение к Битрикс24. Вводим название нашего подключения (оно будет отображаться в Битриксе) и вводим ключ, который вам сгенерировал бэкофис в Битриксе.
Инструкции по интеграции 1С и Битрикс часто обходят стороной некоторые моменты, кажущиеся авторам само собой разумеющимися. Это создает лишние сложности для новичков, которые самостоятельно настраивают «комбайн» и могут не знать об очевидных для профессионала вещах. Например, не всем известно, что для установки модуля обмена данными между системами пользователь должен обладать определенными правами. Если права не назначены, проблемы начнутся уже на первых этапах интеграции 1С и Битрикс.
Подключение необходимого набора правил доступа в 1С выполняется в справочнике Пользователи. Чтобы зайти в него и назначить права, нужно в меню админпанели программы нажать на пункт Администрирование. Перейти в раздел Настройки пользователей и прав.
Затем – в подраздел Пользователи.
Выбрать нужного пользователя и кликнуть по ссылке Права доступа (в некоторых конфигурациях – Прочие). В новом окне отметить следующие пункты:
- Открытие внешних отчетов и обработок;
- Администратор Бэкофис;
- (Коннектор к Битрикс24) Администратор.
После этого в новом модуле необходимо прописать веб-адрес сервера с базой. Идем в 1С – Битрикс24 – Общие настройки – Настройка открытия 1С из Битрикс24:
И указываем ссылку, по которой располагается информационная база 1С.
Важно! Для корректной работы модуля программа должна быть доступна через браузер, а веб-сервер, где она опубликована, должен иметь действующий сертификат (ссылка начинается c https).
Проверка работоспособности связки
После подключения модуля интеграции протестируем его работу на примере передачи счета из 1С в Битрикс.
- В CRM Битрикс24 идем во вкладку Сделки, открываем сделку (или создаем тестовую), переходим в Расширения (кнопка сверху).
- Выбираем ранее указанное имя в 1С (часто при настройке модуля настройке присваивается наименование компании).
- Авторизуемся с помощью логина и пароля от учетной записи в 1С – теперь Битрикс «понимает» под какой учеткой необходимо открывать этот модуль.
- 1С запустится в Битрикс, автоматически откроется окно с контрагентом и подтянутся реквизиты, указанные в сделке.
- В открывшемся окне нам нужно выставить счет, после чего нажать Провести и закрыть.
Счет сформируется и «упадет» в CRM Битрикс, откуда его можно будет скачать и направить клиенту по email или отослать письмом сразу через портал.
Зачем создавать интеграцию 1С и Битрикс24: две главных причины
- Автоматизация – экономит ресурсы, повышает конкурентоспособность. Объединение двух мощных управленческих систем в единый комплекс позволяет автоматизировать и оптимизировать типовые бизнес-процедуры, за счет чего сокращается общий объем работы, время на оформление и обработку заявок, выставление счетов, проведение других операций, улучшаются взаимосвязи между отделами и коммуникация с клиентами. В конечном счете это приводит к повышению уровня сервиса и положительно сказывается на репутации компании, делает ее более конкурентоспособной.
- Контроль над бизнесом – способствует развитию компании. Руководителям становится проще координировать деятельность персонала, проверять качество работы, мониторить отдельные бизнес-процессы, следить за всеми ключевым показателями (KPI), своевременно корректировать деятельность подразделений и сотрудников. У собственника появляется возможность оперативно получать актуальные отчеты с данными по эффективности на ПК, планшет или смартфон, легко контролировать предприятие, управлять финансовыми потоками, планировать развитие бизнеса.
Что делать, если нужна кастомизация
Следуя инструкции, представленной в статье, вы сможете без проблем связать две системы в единое целое. Однако при нетиповой конфигурации ПО есть вероятность возникновения сложностей. В этом случае можно купить одно из готовых решений, таких как 1С-Битрикс:ERP Управление предприятием, 1С-Битрикс: Университет, МойСклад: расширенная интеграция. Или воспользоваться профессиональной помощью нашей команды. Мы индивидуально выполним интеграцию 1С и CRM Битрикс через REST API, подключим WhatsApp, Озон, Яндекс.Доставка или используем другие подходящие для целей вашей компании модули и кастомные способы синхронизации.
Интеграция 1С и Битрикс24 – комплексное решение, благодаря которому отпадает необходимость в использовании большого количества разных программ для учета, анализа деятельности предприятия, внутренней и внешней коммуникации, управления бизнесом.
АВТОР СТАТЬИ Евгений Зубов
руководитель технической поддержки
Присоединяйтесь к нам, чтобы каждую неделю получать полезные и рабочие материалы для улучшения вашего бизнеса.
Кейсы и стратегии от экспертов рынка.
Интеграция 1С и Битрикс24: стандартная настройка
Интеграция 1С и Битрикс24 — это процесс обмена информацией, статусами состояния счетов и заказов. Интеграция этих сервисов позволяет работать в режиме «одного окна»: заполнять накладные, актуализировать информацию, менять состояние счета из одного интерфейса. Данные по контрагенту 1С автоматически дублируются в карточку клиента Битрикс24, и задачи бизнеса решаются в разы быстрее.
Какую пользу приносит интеграция?
Обычно менеджеры ведут дела клиентов, учет выполненных работ в таблицах excel, а прогрессивные — заводят карточку клиента в CRM. В обоих случаях нужно дублировать информацию в 1С. От 7 до 15 минут менеджер тратит на заполнение клиентской карточки в CRM, вносит реквизиты клиента, потом перепечатывает в 1С. Впоследствии статус заказа меняется, реквизиты уточняются, сроки корректируются — эту информацию тоже нужно продублировать. Умножьте это время на среднее количество новых карточек, заводимых вашими менеджерами, и получите время, которое они тратят на монотонную работу вместо того, чтобы общаться с клиентами. Большая часть рабочего времени уходит на перепечатывание информации — бизнес работает медленнее и менее продуктивно.
Грамотно настроенная интеграция облегчает работу сотрудников и взаимодействие отделов. Менеджеру не нужно переносить вручную информацию по клиенту из одной системы в другую: он работает в CRM, а данные автоматически дублируются в аналогичные папки системы учета. Бухгалтер получает реквизиты клиента и загружает в 1C сумму счета на оплату. Счета из бухгалтерского отдела синхронизируются с CRM, и менеджер узнает, что можно продолжить работу с клиентом. Интеграция экономит время сотрудников, позволяет им качественнее работать и правильно организовать бизнес-процессы.
Часто под интеграцией подразумевают стандартную интеграцию, то есть только базовые настройки синхронизации. Стандартная интеграция настраивается только в трех конфигурациях 1С: «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия» и «Управление нашей фирмой». От конфигурации зависят возможности обмена данными: для всех трех настроен обмен контактами, контрагентами и номенклатурой товаров. Сами данные и остатки товаров при этом не передаются в Битрикс24, а конфигурация 1С ограничивает параметры настроек. В конфигурации «Управление торговлей» настраивается обмен сделками, в «Бухгалтерия предприятия» реализуется обмен счетами, а в «Управление нашей фирмой» — обмен счетами и сделками.
Что и как синхронизируется при стандартной интеграции?
При базовой настройке интеграции синхронизируются 4 типа параметров:
Карточки клиентов Битрикс24 и контрагентов 1С
Если клиент уже есть в контрагентах, то информация и обновления просто синхронизируются. Менеджер обновляет данные и реквизиты — изменения автоматически появляются в 1С. Когда в компанию приходит новый заказчик, менеджеру нужно создать карточку только в CRM: новый контрагент в 1С создается в соответствии с заполненной карточкой клиента в Битрикс24.
Стандартная синхронизация партнеров и реквизитов делается по шаблону: в 1С загружаются карточки клиентов из Битрикс24 и вручную настраивается тип контрагента: юридическое или физическое лицо и индивидуальный предприниматель.
Если вам нужны расширенные возможности, например, вы хотите видеть больше параметров, то закажите кастомную настройку.
Номенклатура товаров
Вся номенклатура загружается в 1С автоматически или вручную, поэтому менеджеры всегда имеют доступ к обновлениям, к каталогу и прайс-листам. При стандартной настройке можно структурировать группы товаров и выбирать параметры структуризации: например, распределить товары по группам в зависимости от материала.
Номенклатура ведется в программе 1С и потом отправляется в Битрикс24. При базовой настройке синхронизации в Битрикс24 отображаются только наименование товара, одна цена и ставка НДС. Характеристики товаров, количество, остатки и разделение цен на оптовые, розничные и скидочные при стандартной интеграции не переносятся в Битрикс24. Однако эти параметры могут доработать специалисты.
Состояние заказов клиентов и сделок
Можно выставлять счета прямо в Битрикс24: они автоматически переносятся в 1С, то есть сразу оформляются как заказ или счет. Если контрагент есть в программе, то заказ закрепится за ним, если клиент новый, то будет создан новый контрагент на основании данных счета.
Управление сделками выполняется через настройку соответствий статусов заказов в 1С и статусов сделок в Битрикс24. Например, статусу Битрикс24 «В работе» соответствует статус 1С «В производстве». Режим нумерации и датирования сделок настраивается автоматически или по данным Битрикс24. Режим отображения состояния сделки тоже устанавливается в зависимости от потребностей бизнеса: например, в 1С могут отображаться все сделки или только закрытые.
Статусы заявок и счетов
Менеджеры всегда знают, какие счета оплачены, а какие нет. Когда счет будет оплачен, статус заказ изменится и в модуле CRM. Статусы можно выбирать вручную, настроить автоматическое изменение или по расписанию. Если выбирать вручную, то все операции обмена данными запускаются ответственными на стороне 1С. При автоматических изменения любое обновление в 1С или в Битрикс24 запускает процесс синхронизации в режиме реального времени. А настройка по расписанию выгружает данные в указанные промежутки времени, например, раз в 5 минут.
Контроль за статусами заявок и состоянием счетов настраивается также, как и синхронизация заказов клиентов, — через соотнесение статусов счетов. Вручную выбираются аналоги статусов, нумерация и даты счетов по правилам 1С или по правилам Битрикс24, подразделения ответственных и режим синхронизации счета: приходят в модуль CRM все статусы или только оплаченные.
Что можно сделать, если нужны дополнительные возможности?
При настройке стандартной интеграции клиенты сталкиваются с ограничениями, которые мешают грамотно настроить процесс. Например, заказчику нужно настроить интеграцию конфигурации 1С: Предприятие и Битрикс24, или необходимо, чтобы в модуле CRM Битрикс24 отображались характеристики товаров. Компания «Информатика и Сервис» знает, как грамотно настроить базовую интеграцию, и умеет дорабатывать базовые возможности под потребности заказчика.