Как удалить поле в битрикс 24

Пользовательские поля в CRM Bitrix24

Поля служат для хранения данных о клиенте, процессе продажи. Создание пользовательских полей осуществляют работники фирмы. Подобные элементы не отличаются по возможностям от системных.

Типы полей в Б24

Выделяют такие разновидности:

1. Строка. Является текстом, сохраняемым в СРМ-карточке.
2. Список. Представляет собой элемент с перечнем значений, используемый, чтобы вводить несколько параметров.
3. Дата и время. Компонент позволяет вводить временные ограничения.
4. Поле для загрузки файлов. Содержит окно с формой, в которую можно добавить файл либо картинку.
5. Привязка к пользователю. Компонент позволяет привязать специалиста к сущности СРМ.
6. Привязка к элементам информационных блоков. Элемент служит для прикрепления определенного отдела фирмы к сущности СРМ, привязки к бизнес-процессу.
7. Привязка к элементам CRM. Элемент предназначен для прикрепления компонента к необходимой сущности.

Как создать пользовательские поля в сущностях СRM Битрикс 24

Использовать карточку компонента стоит для быстрого создания поля, предназначенного для текста, даты. Меню «Настройки» будет полезно, если нужно сформировать, к примеру, перечень с множеством параметров.

Создание полей в карточке элемента

Порядок действий следующий:

1. Кликните по кнопке создания поля в карточке компонента.
2. Укажите вид элемента.
3. Напишите название компонента.
4. Отметьте требуемые опции.
5. Выполните сохранение изменений.

Создание полей в «Настройках»

Нужно действовать так:

1. Переходим в настройки.
2. Открываем настройки форм и отчетностей.
3. Открываем раздел пользовательских полей.
4. Добавляем поля в меню требуемого компонента.

Как правильно настроить поле

При настройке можно указать сортировку, влияющую на то, как будет располагаться элемент в списке. Также можно написать название компонента. Оно будет показываться в карточке счета и в перечне полей. Еще доступны следующие опции:

• «Обязательное» – работники не смогут выполнить сохранение карточки компонента при пустом поле;
• «Множественное» – позволяет записать в поле несколько параметров;
• «Показывать в фильтре» – позволяет выполнять фильтрацию компонентов по значению;
• «Показывать в списке» – позволяет показывать поле в перечне компонентов.

Как удалить или изменить поле

1. Переходим в настройки.
2. Открываем настройки форм и отчетностей.
3. Далее пользовательские поля.
4. Нажимаем на «Список полей» в меню необходимого компонента.
5. Кликаем по значку с меню.
6. Указываем, что требуется – изменение либо удаление.

Если удалить элемент, то вся информация, которую в него записали, исчезнет.

Почему за внедрением и настройкой Битрикс24 нужно обращаться к нам

Наша компания обеспечивает клиентам такие преимущества:

• оперативное выполнение заказа;
• невысокие цены;
• высокое качество внедрения и настройки Bitrix24.

Чтобы оформить заказ, оставьте заявку у нас на сайте.

Пользовательские поля в Битрикс24

Поля в CRM – это набор параметров, хранящихся в карточках сущностей: Лида, Сделки, Контакта, Компании. Различают 2 типа полей в CRM:

1. стандартные – заданные системой по умолчанию;
2. дополнительные – пользовательские поля, которые можно самостоятельно добавить в систему.

В начале работы с Битрикс24 одним из рекомендованных пунктов по настройке является редактирование полей. Данный этап предполагает изменение штатных параметров наполнения сущностей CRM.

Адаптацию можно выполнить из имеющейся карточки или через раздел Настройки – Настройки форм и отчетов – Пользовательские поля.

В редакторе каждого из элементов представлены параметры для изменения:

Оптимизация полей в карточках CRM поможет:

• собирать и хранить информацию внутри CRM для эффективной работы;
• отображать внутри элементов только актуальную для них информацию;
• результативнее вести клиентов;
• участвовать в автоматизации;
• фильтровать и сегментировать данные.

В статье разберем, как добавить пользовательское поле и какие бывают типы полей. Информация будет полезна тем, кто сам настраивает CRM, и тем, кто планирует доверить эту часть работ интеграторам – специалистам внедрения.

Как добавить пользовательское поле в CRM Битрикс24?

Как писали выше, изменить или добавить поле в карточку сущности можно двумя способами. Самый простой – создать новое поле прямо в карточке элемента.

Далее из открывшегося списка выбрать нужный тип поля и дополнительные параметры:

• Название
• Отображение
• Ограничение видимости

Аналогичным способом можно создать и отдельный раздел, а затем уже в него добавить новое пользовательское поле. В случае с новым разделом число дополнительных настроек больше.

При создании нового поля можно сразу задать обязательность его заполнения, начиная с установленного для него статуса:

Признак обязательности поможет менеджеру не забыть внести важную информацию по клиенту. При попытке сменить стадию Лида или Сделки без данных в обязательном поле, система выдаст предупреждение. Всплывающее окно не разрешит закончить операцию по смене статуса без внесения информации:

Как выбрать тип поля в карточке CRM Битрикс24?

При создании нового поля в карточке сущности CRM-система автоматически предлагает на первом этапе выбрать тип данных для поля:

Чтобы понять, какой тип поля задать для вашей информации, расскажем о каждом из пунктов подробнее.

Это базовый текстовый блок для внесения произвольной информации в виде текста, символов или чисел.

Поле для фиксации и хранения списка готовых значений. При создании списочного поля необходимо задать варианты выбора готовых параметров ввода и установить множественность, если требуется использовать сразу несколько вариантов готовых позиций в одном поле:

Поле для ввода точной даты и/или времени. Для этого типа при создании задаются два дополнительных параметра: указывать время и использовать часовые пояса.

При заполнении поля будет доступен календарь.

Бронирование ресурсов

Поле, которое появилось позже других и призвано резервировать время и ресурсы для сущности. Содержит форму для занесения подробной информации в зависимости от того, что будет бронироваться.

Адрес Google карты

Поле для хранения информации по адресу. При вводе места в строку точка объекта отражается визуальной картинкой на карте Google. Это помогает сориентироваться в корректности ввода данных адреса.

Используется для хранения информации в виде ссылки на веб-ресурсы. Например, адрес сайта компании. Текст автоматически форматируется в гиперссылку и переводит на страницу в браузере.

Поле для хранения документов и изображений. При вносе информации в данный тип – отображается кнопка загрузки документа, а после добавления файла – видны его название, расширение и размер:

Поле для хранения денежных показателей, например, суммы взноса. В единицах измерения доступны популярные валюты и часы.

Поле для однозначного ответа да или нет. Подходит для быстрого анкетирования. Его нельзя сделать множественным и задать обязательность. Напротив названия поля менеджер при заполнении может поставить галку согласия.

Поле для хранения числовой информации. Оно может участвовать в дальнейшей аналитической работе и отчетности.

Дополнительные поля – привязка

В разделе Дополнительные поля можно создать один из 5 типов индивидуальных полей для привязки к другим элементам и разделам.

Поле привязки связывает вашу сущность с другими данными Битрикс24. Например, в Лид можно добавить связь с уже существующим контактом в CRM:

Оптимизированные поля для сущностей внутри портала помогут собрать, сохранить и использовать данные при работе с клиентами. Чем детальнее проработаны карточки Лида, Сделки, Контакта и Компании, тем более наполненной и структурированной будет ваша база данных.

Добавление и редактирование полей можно выполнить как в начале настройки вашего Битрикс24, так и внести изменения уже в процессе работы. Помните, что удаление неиспользуемых вами полей из CRM приводит к удалению информации, которая ранее в них хранилась.

За помощью в настройке CRM и рекомендациями по наполнению базы обратитесь по контактам ПУСК. У нас в штате работают сертифицированные бизнес-аналитики и аттестованные специалисты внедрения Битрикс24.

Вас также может заинтересовать:

Тарифы на облако Битрикс24

Робот «Очистить поля»

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Робот «Очистить поля»
По подписке
Установить
Информация
Опубликовано : 14.12.2021
Установок : 192
Другие приложения разработчика

Cменить ответственного у связанных сущностей
По подписке

Поиск номеров во входящих письмах
По подписке

Блоки контактов на Яндекс.Картах
По подписке

CRM-форма во всплывающем окне (PopUp)
По подписке

Универсальные блоки с ценами для любых сфер услуг
По подписке

Автообработка писем (парсер писем)
По подписке

Если вы сталкивались с ситуацией, когда требовалось очистить поле «телефон» или «почта» с помощью робота, то вы наверняка знаете, что решить данную задачу довольно непросто. Робот «Очистить поля» решает эту задачу. Помимо полей «телефон» и «почта», робот может удалить почти любое значение поля сущности лид/cделка/контакт.

Внимание, для работы приложения ваш тарифный план Битрикс24 должен поддерживать функционал Роботов, либо Бизнес-процессов.

Версия 1
Робот очищает почти любое поле сущности лид/cделка/контакт, в т.ч. телефон, почту и любое множественное поле.

По всем вопросам пишите на 001@meta-bit.ru

1. Установите приложение

2. Добавьте робота «Очистить поля» на одну из стадий лида/сделки

3. В настройках робота укажите, какие поля робот должен очистить. В случае запуска робота в сделках, можно выбрать, у какой сущности (сделка или связанный контакт) очищать поля.

Возможности

• Заказать внедрение
• Партнеры
• Стать партнером
• Битрикс24 для энтерпрайз

Цены и тарифы

• Сколько стоит?
• Коробочная версия

Приложения

• Мобильное приложение
• Приложение для Windows и Mac
• Битрикс24 Маркет
• Разработчикам приложений

• Соглашение об использовании сайта
• Политика обработки персональных данных
• Согласие на обработку персональных данных
• Поручение для конечного пользователя
• Правила использования Битрикс24 Сайты

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом» 16+
Cookie-файлы

Данный веб-сайт использует аналитические и технические cookie-файлы. Аналитические cookie-файлы используются для того, чтобы определить из какой страны или с какой веб-страницы пользователь перешел на веб-сайт, а также какие действия он производит на веб-сайте Технические cookie-файлы необходимые для надлежащего функционирования некоторых функций данного веб-сайта, таких как возможность использования чата в реальном времени. Отключение этих cookies-файлы приведет к отключению доступа к этим функциям и ухудшению качества работы веб-сайта.

Файлы cookie данных типов могут быть включены или отключены в этом плагине.

Настройка cookie-файлов
Технические cookie-файлы
Аналитические cookie-файлы

Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробную информацию вы найдете в Политике ИУП «1С-Битрикс» обработки персональных данных. Изменить настройки

Как создавать пользовательские поля в «Битрикс24»?

В «Битрикс24» есть стандартные поля, которые хранят информацию о клиенте или другом элементе, например, имя, адрес и номер. Но для конкретного бизнеса предустановленных полей не всегда хватает.

CRM «Битрикс24» предоставляет сотрудникам возможность самостоятельно создавать поля. О том, что они из себя представляют и как их формировать, рассказываем в этой статье.

Что такое пользовательские поля

Пользовательские поля — это поля, созданные пользователями CRM, то есть сотрудниками компании. Они позволяют заполнять информацию, не предусмотренную стандартными полями, например, паспортные данные.

Поля представляют собой набор параметров, привязанный к сущностям CRM. Такие поля аналогичны стандартным, по ним можно искать и фильтровать клиентов.

Привязать пользовательские поля можно к любым элементам Битрикс24: лиды, сделки, контакты, компании, предложения и заказы. Они будут отображаться в карточке элемента, а при создании доступен выбор типа поля.

Важно! Чтобы создавать пользовательские поля в Битрикс24, у вас должно быть разрешение на изменение настроек портала. Такое разрешение может выдать администратор в разделе Настройки → Права → Права доступа.

Выбор типа поля в Битрикс24 также не ограничивается основными, как строка, список, файл и т.д. Вы можете создать свой тип поля с помощью REST API — встроенного интерфейса для создания приложений.

Как создать пользовательские поля

Создавать пользовательские поля можно двумя разными способами: в карточке элемента или в настройках Битрикс24. Рассмотрим оба эти способа.

Создание в карточке элемента

Перейдите в карточку элемента и нажмите «Создать поле».

Выберите один из предложенных типов полей или создайте свой тип.

Укажите название и отметьте необходимые опции.

Создание в меню «Настройки»

Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки CRM».

Раскройте вкладку «Настройки форм и отчётов» и перейдите в раздел «Пользовательские поля».

Выберите нужный элемент и нажмите «Добавить поле».

Настройте поле, указав название, тип и выбрав нужные опции.

Нажмите кнопку сохранить.

Как правильно настроить поле

В карточке создания пользовательского поля есть разные опции, которые отвечают за его характеристики.

1. Сортировка указывает на расположение поля в списке, например, значение 1 поставит поле в самое начало.
2. Задать название для всех языков — опция, которая позволяет дать имя полю не только на русском языке.
3. Название — имя поля, которое будет отображаться в списке.
4. Обязательное означает опцию, которая ограничивает сохранение карточки элемента, когда это поле не заполнено.
5. Множественное — опция, которая даёт возможность пользователям записывать сразу несколько значений, например, адресов.
6. Показывать в фильтре означает, что значение этого поля можно будет использовать для фильтрации элементов.
7. Показывать в списке означает, что значение этого поля можно будет отобразить в списке элементов.
8. Тип — это формат поля, например, строка, число, деньги и т.д.
9. Количество строк в поле ввода, соответственно, задаёт их число.

Обязательно нужно указывать название поля и указывать тип, остальные опции — по желанию.

Как удалить или изменить пользовательские поля

По уже знакомой инструкции перейдите в раздел «Пользовательские поля».

В меню выбранного элемента нажмите «Список полей».

Нажмите на иконку слева от названия поля и выберите действие «Удалить» или «Изменить».

Важно! После того как вы удалите поле, пропадут и все данные, которые были в него записаны.

Если вы выбрали опцию «Изменить». то обратите внимание, что изменить в пользовательском поле вы можете все настройки, кроме типа и множественности.