Объединение лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24
Чтобы не было дублей в вашей срм системе сегодня продемонстрируем как легко объединить элементы в Битрикс24 двумя способами.
Как объединить лиды и другие элементы срм?
Первый способ
Чтобы объединить элементы в Битрикс24 в канбане, перейдите в нужный раздел, лиды или сделки. Выберите карточки, которые хотите совместить, поставив галочку и нажмите в верхнем меню кнопку Объединить.
Второй способ
- Также можно сделать в виде Списка. Для этого выделите лиды, которые собираетесь связать, затем ниже Выберите действие — Объединить
2. Затем нажмите кнопку Продолжить, потом Применить
Данными способами вы можете объединить сделки, компании и контакты.
Чтобы узнать подробности смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram ��) ☎: +79675556855
Как объединить контакты и компании
В Битрикс24 вы можете вручную объединить контакты и компании, даже если они не являются дублями, а информация в карточках отличается.
Для объединения элементов необходимы права на изменение и удаление. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.
Как вручную объединить элементы
В CRM есть также автоматическое объединение контактов и компаний. Подробнее читайте в статье Автоматическое объединение дубликатов в CRM.
Перейдите в список контактов или компаний. Отметьте нужные элементы и выберите действие Объединить.
Нажмите на карточку, которую хотите сделать основной. Вы сможете выбрать, какие поля из других карточек перенести в основную.
После объединения в CRM сохранится только основной элемент, а другие будут удалены.
В левой части окна вы увидите, какая информация сохранится после объединения.
В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация. Выберите нужное значение для итоговой карточки. Для этого просто кликните на него.
В CRM есть поля двух типов: первые могут принимать только одно значение, а вторые сразу несколько, они называются множественными. Для обычных полей вам нужно выбрать, какое итоговое значение останется в карточке. А для множественных в поле будут добавлены значения со всех карточек.
Пример обычных полей: имя, дата создания элемента, ответственный сотрудник и источник.
Пример множественных: телефон, почта, адреса.
Укажите все нужные значения полей и нажмите Объединить. Если хотите открыть карточку сразу после объединения, нажмите Объединить и отредактировать.
После завершения объединения вы увидите уведомление.
Внедрение CRM Битрикс 24
Чем это полезно вашему бизнесу?
Обычно дела в среднестатической компании идут так: счета выставляются в одном сервисе, задачи и проекты в другом, общение по работе происходит в третьем.
В итоге — путаница и потеря времени, срыв сроков, забытые дела. Руководство тратит больше времени на управление, а сотрудникам сложнее объединить усилия.
Битрикс 24 — это облачный сервис, единая среда управления компанией. Доступен с ПК и мобильного.
Упрощенная схема взаимодействия с CPM Битрикс 24
Сколько это стоит?
бесплатно
4 990 ₽/мес
5 990 ₽/мес
199 500 ₽
199 500 ₽
Подробнее о тарифах и возможностях Скрыть подробности
Возможности Битрикс 24
Безопасность
Битрикс 24
Внутреннее
хранилище
Интеграция
с другими сервисами
Управление
проектами
Управление
персоналом
Продажи
Поддержка офисных
сервисов
Интеграция
с CMS Битрикс
Управление проектами, постановка и контроль задач
Общение по любому проекту — рабочие группы, задачи, подключение сотрудников, комментарии, передача файлов — происходит в Битриксе 24.
Задачи создаются в несколько кликов благодаря удобным шаблонам. В любой момент можно увидеть список задач и отсортировать их по срокам.
Управление персоналом
В Битриксе 24 есть система учёта рабочего времени (рабочий день/конкретные задачи). Если сотрудник увольняется, можно быстро передать его дела другому человеку.
Также есть иерархия компании, база с контактами сотрудников и другие удобные вещи.
Продажи
С помощью Битрикса 24 можно вести подробную базу клиентов (или импортировать свою). Каждый менеджер ведет свои сделки.
Можно отслеживать прогресс по сделкам и воронку продаж. Выставлять счета и отправлять письма клиентам или звонить им прямо из Битрикса.
Поддержка офисных сервисов
В Битриксе 24 подключен облачный офис Microsoft —Word, Excel и PowerPoint. Можно совместно создавать и редактировать документы и презентации, а не перебрасываться ими по почте из-за каждой правки.
Интеграция с CMS Битрикс: «Управление сайтом»
Автоматический обмен данными между СMS (системой управления сайтом) и CRM (системой управления клиентами) позволит эффективнее работать.
Например — заявки, отправленные через сайт, будут сразу же попадать в Битрикс 24 и обрабатываться менеджерами.
Интеграция с другими сервисами
К Битриксу 24 можно подключить внешние сайты, например — сервисы онлайн- бухгалтерии.
Внутри системы есть каталог готовых приложений. Например — приложение MailChimp для создания и оправки email-рассылок (бесплатно до 2000 адресов). Выбираете нужные контакты из базы клиентов и отправляете письмо!
Внутреннее хранилище и единый поиск по файлам в системе
В сервисе можно создавать папки и хранить там любые файлы. Можно задать уровень доступа, чтобы рядовые сотрудники не увидели важные документы.
Можно выгружать файлы на локальный компьютер. Папки будут автоматически синхронизироваться со структурой в облаке.
У вас может быть 100 рабочих групп и 1000 проектов, но внутренний поисковик найдет один нужный файл во всем этом многообразии.
Безопасность Битрикс 24
Самая частая проблема, которая возникает у руководителей с облачными сервисами — нежелание загружать коммерческую информацию (ту же базу клиентов) в интернет.
Однако Битриксом 24 пользуются уже больше 350 000 компаний, поэтому вопрос безопасности стоит у разработчиков на первом месте (вы можете ознакомиться с технической стороной вопроса).
Если вас пугает, что злоумышленники могут попасть в вашу систему через аккаунт сотрудника — сервис можно настроить таким образом, чтобы важная информация была доступна только руководителям.
Если вас пугает, что злоумышленники могут попасть в вашу систему через аккаунт сотрудника — сервис можно настроить таким образом, чтобы важная информация была доступна только руководителям.
Почему мы предлагаем услугу внедрения Битрикс 24, если на официальном сайте можно купить этот продукт и начать пользоваться?
Потому что это очень удобная, но коробочная система. Чтобы настроить ее под бизнес-процессы вашей компании, требуется доработка. 
Сколько стоит внедрение Битрикса 24,
как оно происходит, и в какие сроки?
Позвоните нам, мы обсудим ваши задачи и скажем — подойдет ли для их решения внедрение системы управления клиентами.
«Соль». Делаем бизнес проще с помощью Битрикс24
«Соль» — это ведущий интегратор и золотой партнёр Битрикс24. Мы автоматизируем процессы внутри бизнеса с нуля, а также сопровождаем их после внедрения CRM: обучаем сотрудников, проводим мастер-классы, берем на себя техподдержку.
лет на рынке автоматизации бизнеса
вероятности успешного внедрения
года — самый долгий срок сотрудничества с клиентами
млн рублей — средний оборот наших клиентов в год
уроков в обучающем курсе по настройке Битрикс24
Помогаем компаниям автоматизировать
процессы с 2018 года
Основатели «Соли» Иван Шум и Василий Карпук работают с CRM-системами с 2007 года. За это время они автоматизировали более 500 компаний и поняли, как помочь бизнесу избавиться от рутины. Поэтому в 2018 году решили объединить свои знания и опыт — так появилась «Соль».
Название выбрали неслучайно: соль улучшает вкус блюд. Так же и «Соль» улучшает качество работы компании.
В 2019 году специалисты «Соли» уже год проводили аудиты и внедряли CRM-системы в компаниях клиентов. Накопленные знания собрали в онлайн-курс для самостоятельного внедрения Битрикс24. Он и сейчас помогает владельцам небольших компаний автоматизировать работу с документами, настраивать запись звонков и контролировать сотрудников из разных отделов.
- Уже настроили CRM самостоятельно, но планируют доработать систему.
- Давно используют Битрикс24, но хотят обновить инструмент под новые цели.
В 2022 году на сайте «Соли» появился личный кабинет для клиентов. В нем можно быстро сменить тариф или проверить эффективность внедрения Битрикс24 по отчетам.
В планах на 2023 год — связать личные кабинеты клиентов с внедренным у них Битрикс24. Это позволит клиентам не переключаться между CRM и сайтом и получать всю информацию в одном окне.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
На последней премии Bitrix Awards «Соль» получила диплом за активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве. Призовые места на конкурсах мы занимаем с 2018 года.
Участник проекта CRM рейтинг 2023
Лидер привлечения «1C-Битрикс24: Облачная версия»
Лидер продаж. «1C-Битрикс24: Коробочная версия»
Диплом 3 место Лидер продаж
8 место лидер продаж маркет плюс
Диплом за активную поддержку Битрикса
Диплом 14 место коробочная версия
Диплом 11 место
Диплом 4 место Облачная версия
Диплом СОЛЬ рейтинг CRM
В номинации «Самое технологичное внедрение CRM»
В номинации «Лучшее внедрение в средний бизнес»
Самое эффективное внедрение CRM
В номинации «Лучшее внедрение в ENTERPRISE»
Лидер привлечения
В номинации «Самое эффективное внедрение CRM»
Настраиваем Битрикс24 так, чтобы его использовали, а не забрасывали
Мы хотим, чтобы CRM-системой пользовались все сотрудники компании. Поэтому в 2019 году отказались от обычного внедрения и разработали тренинго-консалтинговый запуск — ТКЗ. С его помощью мы мотивируем сотрудников грамотно работать с Битрикс24. Сейчас наша авторская технология внедрения состоит из трех этапов.
Оцифровываем цели бизнеса
Например, «управлять продажами» — абстрактная цель, она не поддается анализу. Мы помогаем перевести абстрактные цели в твердые цифры: например, сократить время обработки заявок на 15%.
Внедряем CRM с учетом особенностей компании
Внедряем и настраиваем только те функции Битрикс24, которые нужны бизнесу. Тем самым снижаем расходы клиентов на внедрение и поддержку CRM.
Обучаем сотрудников
Проводим онлайн-уроки, мастер-классы, делимся инструкциями. Делаем всё, чтобы сотрудники использовали возможности Битрикс24 на максимум, а не саботировали CRM.